江蘇省首批并購票據(jù)成功落地

新華日?qǐng)?bào)財(cái)經(jīng)訊 近日，無錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2025年度第二期中期票據(jù)(并購)、江蘇銀寶控股集團(tuán)有限公司2025年度第二期定向債務(wù)融資工具(并購/鄉(xiāng)村振興)在銀行間市場成功發(fā)行，標(biāo)志著江蘇省首批并購票據(jù)成功落地，對(duì)于推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)，賦能經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整具有積極意義。

12月初，銀行間市場交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化并購票據(jù)相關(guān)工作機(jī)制的通知》，進(jìn)一步明確了并購票據(jù)的應(yīng)用場景、資金用途等。尤其是在信息披露方面，可簡化或豁免披露敏感信息，通過機(jī)制優(yōu)化引導(dǎo)資金精準(zhǔn)支持企業(yè)并購重組，助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與資源優(yōu)化配置。

《通知》發(fā)布以來，人民銀行江蘇省分行積極傳導(dǎo)政策，組織金融機(jī)構(gòu)深入企業(yè)摸排資金需求，搭建溝通協(xié)同橋梁，多措并舉推進(jìn)并購票據(jù)產(chǎn)品盡快落地。

無錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司本期中期票據(jù)募集資金規(guī)模1.75億元，期限5年，票面利率2.24%，由興業(yè)銀行無錫分行、中信銀行無錫分行聯(lián)合承銷。募集資金將專項(xiàng)用于支付并購價(jià)款，幫助發(fā)行人受讓子公司股份、提升持股比例，有利于發(fā)行人聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)賽道、深化資源整合、提升核心競爭力。江蘇銀寶控股集團(tuán)有限公司此次發(fā)行的定向債務(wù)融資工具規(guī)模0.38億元，期限3年，票面利率2.81%，由南京銀行獨(dú)家主承銷。該債券為全國首單聚焦鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的并購票據(jù)，募集資金用于收購面粉加工類生產(chǎn)性資產(chǎn)及全套生產(chǎn)設(shè)備，提升發(fā)行人在面粉市場的生產(chǎn)供應(yīng)能力，并能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)協(xié)同投入，促進(jìn)本地產(chǎn)業(yè)集聚。

今年以來，人民銀行江蘇省分行以服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，以優(yōu)化市場環(huán)境為支撐，以創(chuàng)新產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)，持續(xù)發(fā)力拓展企業(yè)債券融資的廣度和深度，提升債券市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。2025年1-11月，全省企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具9111億元，剔除央企后有望連續(xù)十四年保持全國第一。

人民銀行江蘇省分行表示，下一步將繼續(xù)做好銀行間債券市場政策對(duì)接落地，積極將優(yōu)惠政策紅利傳導(dǎo)至省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)等各類主體，發(fā)揮好“首單”效應(yīng)，推動(dòng)債務(wù)融資工具發(fā)行進(jìn)一步增量增質(zhì)。